Appearance
Szablony zadań
Spis treści
- Po co są szablony
- Tworzenie szablonu z istniejącego zadania
- Zakres szablonu
- Co jest kopiowane przy zastosowaniu szablonu
- Przykłady zastosowań szablonów
Po co są szablony
Szablony pozwalają uniknąć wielokrotnego ręcznego wypełniania tych samych pól przy tworzeniu podobnych zadań. Są szczególnie przydatne w powtarzalnych procesach — jak onboarding nowej kampanii, cykliczny przegląd danych czy regularne raporty. Szablon przechowuje predefiniowaną strukturę zadania: tytuł, opis, priorytet, status, etykiety oraz podzadania.
Tworzenie szablonu z istniejącego zadania
Szablon można utworzyć na dwa sposoby:
- Z istniejącego zadania — przez skopiowanie/zduplikowanie zadania jako szablon (opcja dostępna z menu kontekstowego zadania). Nowy szablon przejmuje wszystkie pola oryginału.
- Od zera — przez bezpośrednie stworzenie nowego szablonu w bibliotece szablonów.
Szablony są technicznie zadaniami o specjalnym typie i są przechowywane w bibliotece szablonów dostępnej z poziomu zakładki Zadania. Szablony można organizować w grupy szablonów, które ułatwiają nawigację w rozbudowanej bibliotece.
Zakres szablonu
Szablony tworzone są w kontekście przestrzeni roboczej i są domyślnie dostępne dla wszystkich użytkowników tego workspace. Szablon powiązany z konkretnym projektem widoczny jest w kontekście tego projektu.
Co jest kopiowane przy zastosowaniu szablonu
Podczas aplikowania szablonu do zadania przenoszone są:
| Pole | Kopiowane? |
|---|---|
| Tytuł | Tak |
| Opis | Tak |
| Priorytet | Tak |
| Status | Tak |
| Etykiety | Tak (pełne zastąpienie etykiet na zadaniu docelowym) |
| Podzadania | Tak (rekurencyjne klonowanie całego drzewa podzadań) |
| Przypisana osoba | Nie |
| Termin | Nie |
| Projekt / sekcja | Nie (zachowywane z zadania docelowego) |
Przykłady zastosowań szablonów
- Onboarding kampanii — szablon z podzadaniami: konfiguracja konta, weryfikacja feedu, ustawienie budżetów, przegląd struktury kampanii, aktywacja
- Przegląd feedu produktowego — szablon z checklistą: pobranie raportu błędów, analiza odrzuconych produktów, korekta atrybutów, ponowna synchronizacja
- Raport miesięczny — szablon z opisem struktury raportu, predefiniowanym priorytetem i etykietami odpowiedniego działu